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Numa fria manhã do mês de junho de 1968, na cidade de Sào Paulo, Helio Santisteban, Paulo Fernandes e Oswaldo Malagutti haviam acabado de sair da banda "WANDER MASS GROUP" e pretendiam montar outro grupo que tivesse mais a ver com a personalidade musical deles. Convidaram então o amigo Wagner "Bitão" Benatti, guitarrista e vocalista (autor, aliás, da música Tijolinho - um dos grandes sucessos da Jovem Guarda) que já havia tocado com várias bandas mas oportunamente estava sem banda fixa. Como os quatro rapazes tinham a mesma afinidade musical, após algumas conversas e encontros Bitão aceitou o convite e...
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She Made Me Cry
My Mistake
My Mystake
She made me cry
I never did before
I REMEMBER
Anoiteceu
I Never Did Before (Mr. X)
Flowers In The Rain
My Mistake - Dead Faces (1976)
Aguas Passadas
Somente Rock 'n' Roll
A Whiter Shade Of Pale (70's Rock)
Panorama
Imigrantes
Imigrantes
The world's truth
Solidao
Solidao
Pra Ser Mais Eu
Aguas Passadas
Luzes, Camera, Acao
Metro-Trem
Dr. Silvana
The king's walk
How Deep Is Your Love (Bee Gees cover)